Despachos de asesoría fiscal y contable y contables independientes: recopila los documentos de sus clientes, envía recordatorios a los que se retrasan, responde a preguntas frecuentes y organiza sus citas. Sus colaboradores se centran en la producción y el asesoramiento.
Cada llamada perdida, cada mensaje sin respuesta, es un cliente que se va a la competencia.
Su empleado IA no se limita a conversar: actúa, como un empleado, con sus herramientas y en su nombre.
Realiza y recibe sus llamadas telefónicas, con una voz natural.
Envía y recibe sus mensajes de WhatsApp, textos, fotos y audios.
Lee, clasifica y responde a sus correos electrónicos, desde su dirección.
Envía confirmaciones, recordatorios y avisos por SMS.
Crea y actualiza sus fichas de clientes y el progreso de los expedientes.
Propone franjas horarias, reserva y mueve sus citas.
Busca información, rellena formularios en línea, consulta sus herramientas.
Prepara presupuestos, informes, presentaciones y resúmenes.
Facturas, extractos, notas de gastos, justificantes: los solicita, verifica que no falte nada y los organiza en la carpeta correcta del cliente.
IVA, balance, declaración de impuestos, otras declaraciones: avisa a cada cliente a tiempo y envía recordatorios hasta la recepción de los documentos.
Progreso del expediente, documentos requeridos, fechas clave: responde 24h/24 y transmite al colaborador todo lo relacionado con el asesoramiento.
Balance anual, creación de empresa, punto de gestión: propone franjas horarias, confirma y recuerda el día anterior.
Califica a los prospectos (forma jurídica, actividad, volumen), envía la carta de encargo para firmar y la lista de documentos de apertura.
Cada intercambio, cada documento recibido y cada recordatorio se registra en la ficha del cliente.
Mientras usted se dedica a su profesión, él se encarga de todo lo demás.
Envía a 25 clientes el recordatorio de los documentos requeridos para el IVA del mes.
Un cliente pregunta por el estado de su balance: responde con el progreso del expediente.
Envía recordatorios por WhatsApp a los 6 clientes que aún no han enviado sus extractos.
Un emprendedor se pone en contacto: lo califica y fija una cita de presentación.
Usted recibe el resumen: documentos recibidos, expedientes completos, clientes a los que recordar mañana.
Los documentos llegan antes de los plazos, sin recordatorios manuales.
Producen y asesoran en lugar de ir detrás de los documentos.
Cada uno sabe el estado de su expediente en todo momento.
Otros le venden una herramienta y le dejan solo. En Crewmy, un equipo humano forma a su empleado IA en su profesión, corrige cada error y le ayuda a progresar cada semana.
No. Se encarga de las tareas administrativas relacionadas con la producción: recopilación y clasificación de documentos, recordatorios, respuestas a preguntas frecuentes, gestión de citas. La contabilidad, la revisión y el asesoramiento siguen siendo responsabilidad de sus colaboradores.
Envía a cada cliente la lista de documentos requeridos, por correo electrónico o WhatsApp, verifica lo recibido, solicita lo que falta y organiza los documentos en la carpeta del cliente.
Sí. A partir de su calendario (IVA, balance, declaración de impuestos, otras declaraciones), avisa a cada cliente con antelación y le envía recordatorios hasta la recepción de los documentos.
Los intercambios se registran en su espacio, el acceso está restringido a su despacho y los datos se tratan de acuerdo con el RGPD, en el marco de un contrato de procesamiento de datos.
299 € sin IVA al mes, con un compromiso renovable de 6 meses (preaviso de cancelación de 3 meses), con un coach humano de Crewmy que lo configura según sus procesos y herramientas.
1er agente PREMIUM · agente adicional: 199 € sin IVA / mes
Todo incluido, con un compromiso renovable de 6 meses (preaviso de cancelación de 3 meses), con el acompañamiento de nuestro equipo.
Crear mi cuenta →Descubra también nuestros empleados IA para: